第14幕 ＜番外編・上＞「グラハム・スペクターの愛と平和」 ニューヨークの埠頭にたたずむ廃工場。青い作業着に身を包んだ一人の少年、グラハム・スペクターはドラム缶に腰を 下ろし、滔々と講釈を垂れていた。血のこびりついた巨大なモンキーレンチを抱えながら。遡ること三年前。叔父のプラチド・ ルッソから車の部品を横流ししている工場経営者ヴァン・ダイクと話しをつけるよう命じられたラッド・ルッソは、ヴァンの自動車 工場を訪れる。見境なく銃を乱射するラッドに、モンキーレンチで銃撃を弾き返したのは、作業員のグラハムだった。一方、 グランド・セントラル駅にはフライング・プッシーフット号の代車から降りてきたある人物の姿があった。 脚本：高木 登　 絵コンテ・演出：大畑清隆 　作画監督：亀谷響子

(C)Ryohgo Narita・Ascii Media Works/Project Baccano!